Gestión de ProyectosConfiguración y Utilización de la Gestión de Proyectos
+ Para qué sirve:
Con
este módulo usted podrá controlar y gestionar todos los procesos y/o
movimientos que formen parte de un proyecto determinado.
+ Cómo se usa:
Alta
de Proyectos
Dirigirse a
Gestión de Proyectos > Proyectos

Una vez
cargado el proyecto, ya podrá asociar Pedidos, Ventas, Cobranzas, Compras,
Órdenes de Pago, Pagos y Casos, Tareas, Llamadas, Reuniones y Notas de C.R.M.
al mismo.
Esto no
requiere una configuración previa ya que cada instancia mencionada
anteriormente cuenta con el campo explícitamente detallado para que sea de
fácil asignación del proyecto correspondiente a la acción que se esté
realizando.
Gestión
de Proyectos
Al ingresar
debemos cargar el ID o Nombre del proyecto sobre el cual queremos trabajar

Una vez hecho
esto, automáticamente se cargará en cada solapa el tipo de movimiento
correspondiente y sobre los mismos se podrán realizar diversas operaciones.
Pedidos:
Las
operaciones disponibles sobre la solapa de Pedidos son las siguientes:
- ·
Modificar
Pedido
- ·
Reimprimir
Pedido
- ·
Enviar
Pedido por Mail

Ventas:
Las
operaciones disponibles sobre la solapa de Ventas son las siguientes:

Cobranzas:
Las
operaciones disponibles sobre la solapa de Cobranzas son las siguientes:
- ·
Ver
Cuenta Corriente del Cliente
- ·
Reimprimir
Cobranza

Compras:
Las
operaciones disponibles sobre la solapa de Compras son las siguientes:

Órdenes
de Compra:
Las
operaciones disponibles sobre la solapa de Órdenes de Compra son las
siguientes:
- ·
Modificar
- ·
Reimprimir
Comprobante
- ·
Enviar
por Mail

Pagos:
Las
operaciones disponibles sobre la solapa de Pagos son las siguientes:
- ·
Ver
Cuenta Corriente del Proveedor
- ·
Reimprimir
Comprobante
- ·
Enviar
por Mail

C.R.M.:
Como bien
el botón lo describe, permite abrir directamente la página principal de C.R.M.
y realizar el filtrado y búsqueda de todos los casos, tareas, etc. Asociadas a
un Proyecto en particular.
