Gestión de ProyectosConfiguración y Utilización de la Gestión de Proyectos
+ Para qué sirve:
Con
este módulo usted podrá controlar y gestionar todos los procesos y/o
movimientos que formen parte de un proyecto determinado.
+ Cómo se usa:
Alta de Proyectos
Dirigirse a Gestión de Proyectos > Proyectos
Una vez cargado el proyecto, ya podrá asociar Pedidos, Ventas, Cobranzas, Compras, Órdenes de Pago, Pagos y Casos, Tareas, Llamadas, Reuniones y Notas de C.R.M. al mismo.
Esto no requiere una configuración previa ya que cada instancia mencionada anteriormente cuenta con el campo explícitamente detallado para que sea de fácil asignación del proyecto correspondiente a la acción que se esté realizando.
Gestión de Proyectos
Al ingresar debemos cargar el ID o Nombre del proyecto sobre el cual queremos trabajar
Una vez hecho esto, automáticamente se cargará en cada solapa el tipo de movimiento correspondiente y sobre los mismos se podrán realizar diversas operaciones.
Pedidos:
Las operaciones disponibles sobre la solapa de Pedidos son las siguientes:
- · Modificar Pedido
- · Reimprimir Pedido
- · Enviar Pedido por Mail
Ventas:
Las operaciones disponibles sobre la solapa de Ventas son las siguientes:
- Reimprimir Comprobantes
Cobranzas:
Las operaciones disponibles sobre la solapa de Cobranzas son las siguientes:
- · Ver Cuenta Corriente del Cliente
- · Reimprimir Cobranza
Compras:
Las operaciones disponibles sobre la solapa de Compras son las siguientes:
- · Reimprimir Comprobante
Órdenes de Compra:
Las operaciones disponibles sobre la solapa de Órdenes de Compra son las siguientes:
- · Modificar
- · Reimprimir Comprobante
- · Enviar por Mail
Pagos:
Las operaciones disponibles sobre la solapa de Pagos son las siguientes:
- · Ver Cuenta Corriente del Proveedor
- · Reimprimir Comprobante
- · Enviar por Mail
C.R.M.:
Como bien el botón lo describe, permite abrir directamente la página principal de C.R.M. y realizar el filtrado y búsqueda de todos los casos, tareas, etc. Asociadas a un Proyecto en particular.
