Casos de C.R.M.

+ Para que sirve:

+ Como se Configura:

Para poder hacer un correcto uso de los Casos de C.R.M. primero deberemos configurar todos los elementos que serán utilizados al realizar el ingreso de los mismos.

Tipos de Casos

Configuración > C.R.M. > Tipos > Casos > Tipos de Casos

Aquí se darán de alta todos los diversos tipos de Casos existentes

Tipos de Casos por Perfil

Configuración > C.R.M. > Tipos > Casos > Tipos de Casos por Perfil

Aquí se definiran los diversos tipos de Casos de C.R.M. que podrá ser utilizados por los perfiles que los tengan asociados.

Estados de Casos

Configuración > C.R.M. > Estados > Casos > Estados de Casos

Aquí se podrán dar de alta todos los posibles estados que pueden atravesar los Casos.

Estados de Casos por Perfil

Configuración > C.R.M. > Estados > Casos > Estados de Casos por Perfil

Como anteriormente se vio en la tabla de Tipos, aquí también se da el caso de poder asignar los diversos Estados que puede atravesar un Caso a diversos perfiles.

C.R.M. Casos Header/Footer

Configuración > C.R.M. > Cabecera / Pie de e-mail > C.R.M. Casos Header/Footer

Aquí se define no solo el encabezado y pie del e-mail que envía el módulo de C.R.M. en lo que respecta a Casos, sino que también se puede definir el asunto que tendrá el mismo, y a que Estado y Tipo estará asociado este comportamiento.

Bloquear Tipos de Casos

Configuración > C.R.M. > Bloqueos Generales > Bloquear Casos por Tipo

Si se ingresan registros en esta table y el usuario en la solapa CRM tiene habilitado ver los casos de TODOS los usuarios, los que hagan match con lo aquí informado, no serán mostrados.

Advertencias de Casos

Configuración > C.R.M. > Advertencias > Advertencias de Casos

Aquí se configuran las advertencias o recordatorios para cada tipo y estado de Casos, de esta manera podremos asegurarnos que no quedarán olvidados de procesar.

 + Como se usa:

Habiendo configurado todo lo antes mencionado, ya se encuentra en condiciones de realizar la carga de un Caso de C.R.M.No solo estarán presentes las opciones antes configuradas, sino que también hay una serie de campos a completar (en caso de ser requerido) que permitirán realizar la carga de un Caso con una gran cantidad de datos y/o valores que permitirán la carga de un caso con información precisa y concreta.