Tareas de C.R.M

+ Para que sirve:

Para administrar las relaciones con clientes, la organización de tareas y procesos de la Empresa

+ Como se Configura:

Tipos de Tareas

Configuración > C.R.M. > Tipos > Tareas > Tipos de Tareas

 

Aquí se definen los diversos tipos de Tareas que se podrán cargar en el Módulo de C.R.M. y el comportamiento que tendrán las Tareas del tipo asignado.

 

Tipos de Tareas por Perfil

Configuración > C.R.M. > Tipos > Tareas > Tipos de Tareas por Perfil

Aquí se realizará la asociación para definir que perfiles pueden ver ciertos tipos de Tareas en particular.

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Tipos de Notas de Tareas

Configuración > C.R.M. > Tipos > Tareas > Tipos de Nota de Tareas

Aquí se podrán definir los TIPOS de notas que podrán asignarse a las Notas de la Tarea que tengan un tipo definido, si la misma debe ser revisada y cuál es el límite de días para su revisión.

 

 

Máscara de Notas de Tareas

Configuración > C.R.M. > Tipos > Tareas > Máscara de Notas de Tareas

Aquí se podrá generar una máscara de Notas que se crearán al momento de que una Tarea de un Tipo específico sea creada (solo se da esta situación en un Alta y no en modificaciones), lo cual le permitirá la generación automática de los pasos a seguir para un evento determinado o un grupo de consignas a respetar, obteniendo así una optimización en los tiempos de carga y evitar el engorroso trabajo de crear las Notas una por una.

 

 

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Estados de Tareas

Configuración > C.R.M. > Estados > Tareas > Estados de Tareas

Aquí se definen los diversos estados que puede tener una tarea asignados, así como también se podrá definir que un estado no pueda cambiarse a menos que haya estado previamente en otro definido por configuración (léase Estado Anterior).

También se podrá configurar que no pueda cambiarse el estado si no tuvo al menos una vez un estado definido en el campo “Estado con Historial”

 

Estados de Tareas por Perfil

Configuración > C.R.M. > Estados > Tareas > Estados de Tareas por Perfil

Aquí se podrán definir los estados que pueden utilizar y/o ver los usuarios.

 

Asignar Estados a Tipos de Tareas

Configuración > C.R.M. > Estados > Tareas > Asignar Estados a Tipos de Tareas

Aquí se pueden definir los diversos estados que puede tener un tipo de Tarea.

 

 

Asignar Estado de Tareas / Sitios

Configuración > C.R.M. > Estados > Tareas > Asignar Estados de Tareas / Sitios

 

 

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 + Como se usa:

Carga de una Tarea

Como podemos apreciar, se cuenta con una gran variedad de filtros para realizar la búsqueda de cualquier Caso, Tarea, Llamada y/o Reunión. Pero en este caso nos vamos a abocar a la carga de una Tarea en base a los pasos mencionados previamente.

 

Para cargar una tarea debemos tener realizados todos los pasos previos de configuración, de tipos, estados, etc.

 

 Una vez cargados todos los campos, si el tipo seleccionado es Inicial y tenía asociada una máscara de Notas de Tarea, las mismas se habrán generado en el mismo instante en que se graba la Tarea, lo cual poderemos corroborar en el momento que entremos nuevamente a editar nuestra Tarea.

Según se haya configurado en los tipos de notas de tarea, las mismas requerirán o no ser Revisadas, en caso contrario, si todas las notas que requieren revisión no están marcadas, no se podrá dar por finalizada la tarea.