C.R.M. - Visión General I
Reuniones de C.R.M.
+ Como se Configura:
Para poder hacer un correcto uso de las Reuniones de C.R.M. primero se deberán configurar todos los elementos que serán utilizados al realizar el ingreso de las mismas.
Tipos de Reuniones
Configuración > C.R.M. > Tipos > Reuniones > Tipos de Reuniones
Aquí se darán de alta todos los diversos tipos de Reuniones existentes
Tipos de Reuniones por Perfil
Configuración > C.R.M. > Tipos > Reuniones > Tipos de Reuniones por Perfil
Aquí se definiran los diversos tipos de Reuniones de C.R.M. que podrá ser utilizados por los perfiles que los tengan asociados.
Estados de Reuniones
Configuración > C.R.M. > Estados > Reuniones > Estados de Reuniones
Aquí se podrán dar de alta todos los posibles estados que pueden atravesar las Reuniones.
Estados de Reuniones por Perfil
Configuración > C.R.M. > Estados > Reuniones > Estados de Reuniones por Perfil
Como anteriormente se vio en la tabla de Tipos, aquí también se da el caso de poder asignar los diversos Estados que puede atravesar una Reunion a diversos perfiles.
C.R.M. Reuniones Header/Footer
Configuración > C.R.M. > Cabecera / Pie de e-mail > C.R.M. Reuniones Header/Footer
Aquí se define no solo el encabezado y pie del e-mail que envía el módulo de C.R.M. en lo que respecta a Reuniones, sino que también se puede definir el asunto que tendrá el mismo, y a que Estado y Tipo estará asociado este comportamiento.
Bloquear Tipos de Reuniones
Configuración > C.R.M. > Bloqueos Generales > Bloquear Reuniones por Tipo
Si se ingresan registros en esta table y el usuario en la solapa CRM tiene habilitado ver las reuniones de TODOS los usuarios, los que hagan match con lo aquí informado, no serán mostrados.
Advertencias de Reuniones
Configuración > C.R.M. > Advertencias > Advertencias de Reuniones
Aquí se configuran las advertencias o recordatorios para cada tipo y estado de las Reuniones, de esta manera podremos asegurarnos que no quedarán olvidadas de procesar.
