C.R.M. - Configuración Básica

Configuración básica de C.R.M.

La configuración básica de C.R.M. en GlobalBluePoint ERP permite definir los elementos necesarios para operar con Campañas, Llamadas, Casos, Reuniones y Tareas, controlando su comportamiento por Perfil y por Sucursal.

Dentro de esta configuración se administran, entre otros, los siguientes elementos:

1. Tipos de Llamadas
   • Permiten definir las clases de llamadas disponibles.
   • Incluyen opciones para envío de e-mails y asignaciones relacionadas.
2. Estados de Llamadas
   • Permiten definir los estados que puede tener una llamada.
   • Se pueden asociar a Perfil y Sucursal .
3. Tipos de Casos
   • Definen las clases de casos que se van a registrar.
   • También pueden tener comportamiento asociado a envío de e-mails.
4. Estados de Casos
   • Definen los estados posibles para un caso.
   • Se pueden marcar como Es estado Inicial o Estado Final .
   • También pueden asociarse a Perfil y Sucursal .
5. Tipos de Tareas
   • Definen las clases de tareas disponibles en C.R.M.
6. Estados de Tareas
   • Definen los estados que puede tomar una tarea.
   • Pueden relacionarse con Estado Anterior , Estado con Historial y otros parámetros de control.
7. Asignaciones por Perfil
   • Existen configuraciones para asociar Tipos y Estados a cada Perfil .
   • También figura la opción "Asignar Tipos de C.R.M. a Perfiles" , identificada en la documentación como tbCRM_TypesByProfile .
8. Relaciones entre tipos y estados
   • Se pueden definir vínculos como:
     • "Asignar Estados a Tipos de Tareas"
     • "Asignar Estados de Tareas / Sitios"
   • Estas relaciones permiten controlar qué estados están disponibles según el tipo de tarea o el contexto de uso.

En síntesis, la configuración básica de C.R.M. sirve para dejar definidos los tipos, estados y relaciones necesarias para que cada perfil trabaje con las opciones correctas, respetando también la sucursal correspondiente.