C.R.M. - Visión General I
C.R.M. - Asignar atributos a las tareasAsignar atributos personalizados
+ Para que sirve:
En la carga de una Tarea/Ticket se podrá agregar distintos atributos personalizados.
En la carga de una Tarea/Ticket se podrá agregar distintos atributos personalizados.
+ Configuración:
Accedemos desde el menú en : Configuración / CRM / Tipos / Tareas / Tipos de Tareas
Ingresamos en la solapa de Atributos para cargar los atributos.
Tener en cuenta cargar el nombre del atributo y activar el habilitar verificación ya que si no está habilitado no
será tenido en cuenta.
Ahora debemos ir a Configuración / CRM / Tipos / Tareas / Atributos de Tipos de Tareas.
Aquí cargamos los distintos atributos para cada número.
Cargamos por ejemplo para el tipo de tarea "Nuevo Contacto" y para el número 1 los siguientes atributos:
Asesoramiento, Reclamo, Nuevo desarrollo.
+ Como se usa:
Al dar de alta o modificar una tarea/ticket y seleccionar el tipo de tarea veremos lo previamente configurado
para poder cargar los atributos personalizados.
Aquí podemos ver que para el motivo tenemos los atributos cargados y la opción para seleccionarlos y cargar un texto.
Ahora habilitamos en el archivo de tipos de tareas el atributo #2.
Volvemos a dar de alta o modificar una tarea/ticket y podemos ver que se encuentra el atributo # 2 (Contacto).
De esta forma podemos cargar hasta 9 atributos.
Tener en cuenta que en caso de estar tildado que verifique carga de texto, al momento de grabar validará que haya
un texto cargado.
La misma validación estará para la selección del atributo.
