Ventas - Carga y Modificación de Pedidos para la Venta
Facturación Electrónica de Chile - Referenciar Documentos
Facturar Masivamente Remitos pendientes de facturar
El módulo Facturar Masivamente Remitos Pendientes de Facturar permite automatizar la generación de facturas a partir de remitos o guías de despacho que aún no fueron facturados.
Su objetivo es simplificar y agilizar la operatoria, evitando que el usuario deba ingresar cliente por cliente para realizar la facturación manualmente.
El sistema replica exactamente el comportamiento de una facturación realizada por un operador, tomando la configuración habitual de cada cliente y seleccionando automáticamente los remitos pendientes dentro de los filtros indicados.
La opción se encuentra disponible en el siguiente punto del menú:
Ventas → Facturar Masivamente Remitos Pendientes de Facturar
Controles y Filtros Disponibles
Documentos
Permite seleccionar el tipo de remito o guía de despacho que será considerado para el proceso de facturación masiva.
Desde Fecha de Emisión / Hasta Fecha de Emisión
Define el rango de fechas de emisión de los remitos pendientes a incluir.
Desde # de Comprobante / Hasta # de Comprobante
Permite limitar el proceso a un rango específico de números de comprobante.
Clientes
Permite visualizar y seleccionar los clientes que poseen remitos pendientes de facturar según los filtros aplicados.
Únicamente los clientes marcados en este listado serán tomados en cuenta al momento de ejecutar el proceso de facturación masiva.
Botones del Proceso
Aplicar Filtros
Realiza la búsqueda de remitos pendientes de facturar según los criterios seleccionados.
Una vez ejecutado, el sistema mostrará los clientes que cumplen con las condiciones establecidas y que podrán ser incluidos en el proceso.
Iniciar Proceso
Comienza la facturación masiva de los clientes seleccionados.
El sistema procesará automáticamente cada cliente de manera individual, replicando el comportamiento de una facturación manual.
Durante este proceso:
- Se generarán las facturas correspondientes.
- Se tomarán las configuraciones comerciales definidas para cada cliente.
- Se utilizarán los remitos pendientes comprendidos dentro de los filtros aplicados.
Configuración Adicional
Archivo de Documentos, solapa Página 183, el campo:
“Mantener Precio, Descuentos, Condición de Venta, Transporte, Vendedor y Plan de Cuotas ORIGINALES” se encuentra configurado en “SI”, el sistema tomará automáticamente esos parámetros directamente del remito original.
Esto permite conservar:
- Precios originales
- Descuentos originales
- Condición de venta original
- Transporte original
- Vendedor original
- Plan de cuotas original
del comprobante de origen al momento de generar la factura.
Además, si dentro de un mismo perfil se agregan:
- Documentos de Remito Pendiente, y
- Facturas habilitadas para emitir,
el sistema permitirá seleccionar qué tipo de factura será utilizada para facturar los remitos pendientes incluidos en dicho perfil.
Recomendaciones de Configuración
Se recomienda:
- Asociar un único documento de Remito Pendiente por perfil.
- Asociar una sola Factura de cada tipo por perfil.
Esto ayuda a evitar ambigüedades y garantiza un comportamiento más predecible durante la facturación masiva.
Recomendaciones de Uso
Antes de iniciar el proceso, se recomienda:
- Verificar correctamente los filtros aplicados.
- Confirmar los clientes seleccionados.
- Validar que los documentos configurados sean los correctos.
Una vez iniciado el proceso, se debe esperar el mensaje de finalización antes de interactuar nuevamente con la pantalla.
Resumen operativo para IA
Esta guía explica cómo usar el módulo Facturar Masivamente Remitos Pendientes de Facturar en GlobalBluePoint ERP.
El módulo sirve para generar facturas automáticamente a partir de remitos o guías de despacho que todavía no fueron facturados. Su objetivo es evitar que el usuario tenga que ingresar cliente por cliente para facturar manualmente. El sistema replica el comportamiento de una facturación manual, tomando la configuración comercial habitual de cada cliente y usando los remitos pendientes que coincidan con los filtros aplicados.
Ruta principal:
Ventas → Facturar Masivamente Remitos Pendientes de Facturar
Módulo o contexto relacionado:
La opción pertenece al módulo de Ventas. En el menú lateral izquierdo aparecen opciones relacionadas con pedidos, remitos, facturación, cobranzas, documentos, entrega de mercadería y configuración de ventas. Esto indica que la funcionalidad forma parte del circuito de ventas y facturación de comprobantes.
Configuración requerida: Archivo de Documentos
Antes de ejecutar el proceso, se deben revisar los filtros y documentos que serán usados para la facturación masiva.
Los filtros principales son:
Documentos: permite seleccionar el tipo de remito o guía de despacho que será considerado para el proceso.
Desde Fecha de Emisión / Hasta Fecha de Emisión: define el rango de fechas de emisión de los remitos pendientes a incluir.
Desde # de Comprobante / Hasta # de Comprobante: permite limitar el proceso a un rango específico de números de comprobante.
Clientes: muestra los clientes que poseen remitos pendientes de facturar según los filtros aplicados. Solo los clientes marcados serán incluidos en la facturación masiva.
Acción operativa:
Primero se deben completar los filtros y presionar Aplicar Filtros. Esta acción busca los remitos pendientes de facturar y muestra los clientes que cumplen con las condiciones seleccionadas.
Luego se deben revisar y marcar los clientes a incluir. Finalmente se presiona Iniciar Proceso, que comienza la facturación masiva de los clientes seleccionados.
Durante el proceso, el sistema genera las facturas correspondientes, toma las configuraciones comerciales definidas para cada cliente y utiliza los remitos pendientes comprendidos dentro de los filtros aplicados.
Elementos importantes vistos en capturas:
Los recuadros rojos deben ser considerados como zonas críticas de uso. Marcan principalmente la opción del menú, los filtros que determinan qué remitos serán incluidos, la selección de clientes y los botones del proceso.
Los botones importantes son:
Aplicar Filtros: busca los remitos pendientes según los criterios seleccionados.
Iniciar Proceso: ejecuta la facturación masiva de los clientes seleccionados.
También es importante revisar el listado de clientes, porque el proceso solo tomará los clientes que estén marcados.
Configuración adicional:
Si en el Archivo de Documentos, dentro de la solapa Página 183, el campo “Mantener Precio, Descuentos, Condición de Venta, Transporte, Vendedor y Plan de Cuotas ORIGINALES” está configurado en SI, el sistema tomará esos datos directamente del remito original al generar la factura.
Esto permite conservar:
Precios originales.
Descuentos originales.
Condición de venta original.
Transporte original.
Vendedor original.
Plan de cuotas original.
Además, si dentro de un mismo perfil se agregan documentos de Remito Pendiente y facturas habilitadas para emitir, el sistema permitirá seleccionar qué tipo de factura será utilizada para facturar los remitos pendientes incluidos en ese perfil.
Reglas importantes:
Solo se facturan remitos pendientes de facturar.
El proceso trabaja sobre los remitos que coincidan con los filtros aplicados.
Solo se procesan los clientes seleccionados o marcados en el listado.
El sistema replica una facturación manual, pero de forma masiva.
La configuración comercial puede venir del cliente o del comprobante original, dependiendo de la configuración del documento.
Se recomienda asociar un único documento de Remito Pendiente por perfil.
Se recomienda asociar una sola factura de cada tipo por perfil para evitar ambigüedades.
Problemas frecuentes:
Si no aparecen remitos, revisar los filtros de documento, fecha, número de comprobante y cliente.
Si no aparece un cliente, verificar que tenga remitos pendientes de facturar dentro de los filtros aplicados.
Si la factura no toma precios, descuentos, condición de venta, transporte, vendedor o plan de cuotas esperados, revisar la configuración del Archivo de Documentos, especialmente la opción de mantener datos originales.
Si hay dudas sobre qué factura se va a emitir, revisar los documentos y facturas habilitados en el perfil.
Antes de iniciar el proceso, se recomienda verificar los filtros aplicados, confirmar los clientes seleccionados y validar que los documentos configurados sean los correctos.
Una vez iniciado el proceso, se debe esperar el mensaje de finalización antes de volver a interactuar con la pantalla.
Intención típica del usuario:
El usuario quiere facturar en forma masiva remitos o guías de despacho que ya fueron emitidos pero todavía están pendientes de facturación. La IA debe guiarlo a cargar filtros, aplicar la búsqueda, seleccionar clientes y ejecutar el proceso con Iniciar Proceso.